期權高手

1.原文連結： https://money.udn.com/money/story/5710/4280412?utm_source=cmoney&utm_medium=ednrss 2.原文內容： 面板股利多連發，繼東奧拉貨提振面板業報價，韓廠LGD、大陸京東方也相繼傳出關廠和 暫停投資消息，外資美銀證券預期，今年面板股有望迎來久違的強彈榮景，將估值特別低 的群創（3481）升至「買進」；大型投顧最新報告，更同步調升雙虎群創、友達，看好兩 大廠最快今年轉「盈」。 面板股利多從去年底「發」到今年，外資調升動作也一波接著一波，在美銀證券前，已有 麥格理、摩根士丹利和瑞信證券三大外資陸續喊進，而且四家中有三家都喊買群創。本土 大型投顧則一口氣對雙虎發布轉盈預測，樂觀此波轉機行情化為有「基」之彈。 美銀表示，受惠面板廠需求提升加上產能縮限，去年底以來逐步轉緊的面板產能，很可能 持續緊繃，特別是LGD、京東方帶動LCD報價大幅好轉。 IHS統計，去年12月除了75吋電視面板續跌，其他面板報價紛紛反彈，由於不久前LGD宣布 將LCD產能轉為OLED，且終端庫存去化，市場普遍預期元月報價續漲。 美銀指出，面板股前景上，雖有陸廠持續增產挑戰，但韓廠縮減產能不小，同時中國官方 也正在減少補助，預估今年面板市場供給僅成長2%，與需求成長6%的差距進一步擴大。 台灣面板雙虎群創、友達均受惠此波LCD報價改善，美銀認為，群創估值特別低，又比友 達有發揮空間；該券商推估，群創第1季財報平均單價（ASP）便會繳出亮眼彈幅，對今、 明年預估每股純益（EPS）分別調整到負0.58元、負0.01元。 本土大型投顧則點出面板業三利多，包括去年第4季供給過剩頹勢落底、面板報價回升後 還會持續上漲，以及韓廠減產和重要運動賽事推動面板面積增加等， 將使面板供需轉向 平衡。 對照雙虎基本面，投顧預估，群創今年EPS有望轉盈為0.08元，友達成長到0.2元，雙雙掃 除虧損陰霾，且淨值同步回升到18.9元、23.9元，股價站穩票面10元可期。 3.心得/評論： 我個人依然看好今年2020年面板雙虎絕對會轉虧為盈 LG不玩LCD的影響太大了 根據某論壇pdaf大對LG面板產能分析 LGD在韓國境內的 LCD電視面板(不含中國廠) 一年約可出貨 2400萬平方米. 佔全球LCD TV 面板產能約 13% SDC在韓國境內的 LCD電視面板(不含中國廠)一年約可出貨 2400萬平方米. 佔全球LCD TV 面板產能約 13% 友達在台灣的 LCD電視面板(不含 6代廠) 一年約可出貨 1500萬平方米. 群創在台灣的 LCD電視面板(不含 6代和 5.5代廠) 一年約可出貨 1200萬平方米. 群創TV產能很小,但TV出貨量卻常常排名全球前三大,因為群創大量生產低價的 23.6吋和40吋小面板. LGD 和 SDC 2020年若關掉所有韓國 LCD廠, 大陸必須再蓋 4~5座 10.5代廠,才能弭補 韓 國停產的缺口,且市場每年大尺寸化,要多消耗一座10.5代廠.所以到2022年前有 7座 10.5代廠的產能缺 口.至於未來幾年新產能.中國2020~2022年 只有 3座 10.5代廠( 郭董夏普,京東方,華星光電) 和 2 座(惠科) 8.6 代廠量產 ,惠科有財務問題,隨時都可能破產.LGD 各一座8.5代和 10.5代OLED廠, SDC 可能也會有一座 8.5代 OLED 廠. 且瑞士信貸喊群創目標價到11.5元,目前看來瑞士信貸也是狂買 就算包子不到11.5元 至少也會到10元票面值 南茂哥帳面已經從最慘的-70萬到現在+50萬了 依我看來今年到10元以上絕對沒問題 真的轉虧為盈 群創年底到15元也是有可能的







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